Unser Beratungsablauf erklärt
Klar strukturierte Prozesse bilden die Basis für effektive Finanzgespräche.
Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer individuellen Ausgangslage. Transparenz, Objektivität und Datensicherheit kennzeichnen dabei jeden Schritt unseres Vorgehens.
Unser Expertenteam
Fachwissen verbindet sich mit Erfahrung im deutschen Markt.
Laura Schröder
Leitung Beratung
Fachgebiet
Analyse & Bewertung
Kompetenzen
Seit über zehn Jahren in der Finanzwelt aktiv und spezialisiert auf transparente Analyse individueller Bedürfnisse.
Michael Urban
Fachreferent
Fachgebiet
Marktentwicklung
Kompetenzen
Fokus auf Marktbeobachtung und neutrale Einschätzung neuer Entwicklungen. Setzt auf verständliche Kommunikation.
Tanja Weber
Kundenbetreuung
Fachgebiet
Kundenberatung
Kompetenzen
Stark in verständlicher Kommunikation. Begleitet mit Geduld und Engagement durch den gesamten Beratungsprozess.
Daniel Richter
Prozessmanager
Fachgebiet
Prozessoptimierung
Kompetenzen
Setzt auf klare Abläufe und reibungslose Organisation. Verantwortlich für die kontinuierliche Optimierung aller Beratungsprozesse.
Ablauf unserer Finanzberatung
Transparenz und Nachvollziehbarkeit in jedem Schritt: So sichern wir Ihnen eine fachlich fundierte und persönliche Beratung.
Erstkontakt und Zielklärung
Wir klären gemeinsam Ihre Ziele und Erwartungen. Der individuelle Bedarf steht von Beginn an im Fokus.
Zielsetzung
Verstehen Ihrer Wünsche und persönlichen Rahmenbedingungen.
Ablauf
Im Erstgespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation und nehmen Ihre Fragen auf. Ziel ist es, Ihr Anliegen detailliert zu erfassen.
Umsetzung
Offenes Gespräch, strukturierte Abfrage der Ausgangslage und systematische Aufnahme aller relevanten Aspekte.
Methoden
Fragebogen, Gesprächsleitfaden, Datenschutzcheck
Ergebnisse
Übersichtliche Zusammenfassung und Bestätigung der Ziele
Analytische Auswertung
Wir prüfen Möglichkeiten und Risiken für Ihre Situation ohne Produktverkauf.
Zielsetzung
Klärung der realistischen Optionen anhand objektiver Kriterien.
Ablauf
Sorgfältige Auswertung Ihrer Informationen durch unser Team. Die zu bewertenden Möglichkeiten werden analysiert.
Umsetzung
Fachliche Recherche, Verknüpfung von Marktanalysen mit individuellen Parametern.
Methoden
Analysebericht, Benchmarking, Relevanzbewertung
Ergebnisse
Individueller Analysebericht mit verständlicher Darstellung
Transparente Empfehlung
Klar strukturierte Besprechung Ihrer Ergebnisse und Empfehlungen.
Zielsetzung
Vermittlung klarer Empfehlungen zur Entscheidungsfindung.
Ablauf
Wir erläutern alle Ergebnisse präzise, zeigen Chancen sowie potenzielle Risiken und helfen Ihnen, mit Überblick zu entscheiden.
Umsetzung
Beratungsgespräch, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit stehen dabei im Vordergrund.
Methoden
Präsentation, Checklisten, Gesprächsnotizen
Ergebnisse
Dokumentierte Zusammenfassung aller besprochenen Punkte
Abschluss und Nachbetreuung
Der Beratungsprozess wird dokumentiert und zukünftige Schritte gemeinsam abgestimmt.
Zielsetzung
Langfristige Orientierung und Sicherheit für weitere Entscheidungen.
Ablauf
Wir klären offene Fragen, geben Hinweise zur Umsetzung und stehen für spätere Rückfragen zur Verfügung.
Umsetzung
Nachgespräch, Feedbackmöglichkeit und transparente Absprache weiterer Maßnahmen.
Methoden
Feedbackformular, Abschlusserfassung, Kontaktbogen
Ergebnisse
Abschlussbericht mit allen Empfehlungen und Protokollen
Neutralität als größter Unterschied
Unsere Beratungen setzen auf Objektivität und Verständlichkeit – frei von Produktinteressen oder Verkaufsdruck.
| Kerneigenschaften | Ophelanora Experten | Klassische Vermittlungsagenturen | Produktorientierte Berater |
|---|---|---|---|
| Unabhängigkeit der Beratung | Vollständig | Begrenzt | Abhängig |
| Verkaufsdruck vorhanden | Kein Druck | Teilweise | Häufig |
| Transparente Dokumentation | Detailliert | Begrenzt | Unvollständig |
| Beratungsfokus | Individuell | Standardisiert | Produktverkauf |